Orev-NumericCONSEIL · DÉVELOPPEMENT · AUTOMATISATION Étudier mon projet

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L’AUTOMATISATION DANS VOTRE MÉTIER

Des situations familières.
De nouvelles façons d’avancer.

Ces scénarios montrent ce qu’un projet pourrait simplifier. Ce sont des exemples illustratifs, pas des réalisations clients ni des garanties de résultat.

01 · TPE et PME

Préparer une demande de devis

Moins de ressaisies et un dossier structuré pour préparer le devis.

La situation de départ

Une demande arrive par e-mail. Les informations sont réparties entre la messagerie, une fiche client et le logiciel de devis.

Le fonctionnement envisagé

L’automatisation repère les informations présentes, recherche le dossier autorisé et prépare une fiche de demande. Un collaborateur complète les éléments manquants et valide la proposition.

Point de vigilance. Les prix, engagements commerciaux et conditions de vente restent soumis à validation.

02 · Professions libérales

Organiser la préparation des dossiers

Une préparation plus régulière des dossiers, avec les documents à vérifier clairement signalés.

La situation de départ

Les pièces reçues doivent être identifiées, classées et rapprochées d’un dossier avant leur examen.

Le fonctionnement envisagé

La solution propose une catégorie, extrait les références utiles et signale les pièces manquantes. Le professionnel vérifie le classement avant de poursuivre le traitement.

Point de vigilance. Le secret professionnel et la sensibilité des documents conditionnent le choix des outils. Aucune décision médicale, juridique ou autre décision sensible n’est déléguée dans ce scénario.

03 · Associations

Faciliter le suivi des inscriptions

Un suivi partagé et moins de manipulations répétitives pour les bénévoles.

La situation de départ

Les formulaires et justificatifs arrivent par plusieurs canaux. Les bénévoles doivent rapprocher les données et demander les compléments.

Le fonctionnement envisagé

L’automatisation prépare une fiche d’inscription, relève les pièces manquantes et propose un message de demande de complément, à valider par l’équipe.

Point de vigilance. L’accès aux informations des adhérents est limité aux personnes autorisées. Les données concernant des mineurs ou des situations sensibles demandent un examen spécifique.

04 · Services commerciaux

Préparer les relances au bon moment

Un suivi plus régulier et davantage de contexte avant chaque prise de contact.

La situation de départ

Le suivi d’une proposition demande de consulter l’historique du client et de rédiger un message pertinent.

Le fonctionnement envisagé

À partir des échéances et informations autorisées du CRM, la solution prépare une liste de dossiers à relancer et des brouillons personnalisés. Le commercial choisit les messages à envoyer.

Point de vigilance. Les préférences de contact et les règles applicables à la prospection sont vérifiées avant tout envoi.

05 · Services administratifs

Préparer le traitement des factures

Une saisie préparée et des exceptions visibles avant intégration dans le logiciel de gestion.

La situation de départ

Des factures arrivent en pièce jointe. Les références, dates et montants doivent être saisis et rapprochés des dossiers correspondants.

Le fonctionnement envisagé

La solution extrait les champs utiles, vérifie leur présence et propose un rapprochement avec les données autorisées. Les anomalies sont signalées avant validation et transfert.

Point de vigilance. Les montants, doublons, coordonnées de paiement et écritures doivent être contrôlés. Aucun paiement automatique n’est impliqué.

La faisabilité, les bénéfices attendus et les contrôles sont évalués avec vous à partir de votre contexte réel.

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